Сбербанк России в четверг подписал с синдикатом банков соглашение о привлечении кредита на $1 млрд., сообщил президент - председатель правления Сбербанка России Андрей Казьмин журналистам после подписания документа.
Организаторами займа выступили ABN Amro и HSBC Bank Plc., в синдикат вошли 42 кредитные организации.
Ставка по кредиту сроком на три года составляет LIBOR + 0,55 процентного пункта.
Первоначально сделка планировалась в объеме $500 млн. В ходе синдикации спрос превысил $1,4 млрд.
Данный необеспеченный синдицированный кредит является первым кредитом такого рода, привлеченным Сбербанком в течение последних семи лет, и будет использован для проектов корпоративного финансирования, в том числе финансирования сделок в сфере торговли.
Кроме того, данный кредит является крупнейшим необеспеченным синдицированным кредитом среди займов, привлеченных российскими финансовыми организациями.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, А.Казьмин сказал, что Сбербанк не исключает возможность выхода на международные рынки в перспективе, однако конкретных планов в настоящее время пока нет.
"Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке и, безусловно, рассматриваем международный рынок как возможный источник финансирования. Но на сегодняшний день формализованных планов нет. Мы понимаем, что выходим на этот рынок не в разовом порядке, поэтому, если условия будут приемлемыми для нас и для инвесторов, совершение других сделок возможно", - отметил А.Казьмин.
В то же время глава Сбербанка исключил возможность секъюритизации банком своих активов, например, розничных кредитов или кредитов на покупку автомобиля. "У нас качественные активы, зачем с ними расставаться?", - пояснил он.