ОАО "Газпром" подписал соглашение с западными банками об основных параметрах привлечения кредита на сумму около $13,1 млрд. для покупки 72,663% акций НК "Сибнефть", сообщили Агентству газовой информации (АГИ) источники, близкие к сделке.
По словам одного из собеседников АГИ, соглашение о предоставлении кредита было подписано в понедельник. Собеседник АГИ не стал раскрывать другие подробности сделки, отметив лишь, что первый транш кредита может быть получен "Газпромом" в скором времени.
Другой источник подтвердил АГИ, что соглашение об условиях кредита было подписано.
Ранее источники сообщали АГИ, что по структуре сделка представляет бридж-финансирование, представленное четырьмя кредитами. При этом у каждого транша будут разные ставки и сроки, однако предполагается, что в среднем ставка по кредиту составит порядка 5,75% годовых.
Данный кредит является необеспеченным, и акции ОАО "Сибнефть", для покупки которых газовый монополист привлекает кредит, также не будут закладываться в обеспечение обязательств концерна.
Часть кредита должна быть погашена до конца текущего года за счет средств, получаемых группой "Газпром" от продажи 10,74% акций концерна госкомпании ОАО "Роснефтегаз".
Краткосрочный кредит организуют шесть банков: Dresdner Bank и ABN Amro, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse First Boston и Citibank. Они же позднее займутся разработкой предложений по рефинансированию этого займа.
Свои последние еврозаймы "Газпром" размещал с доходностью ниже 6% годовых. Так, 20 мая 2005 года были размещены евробонды на 1 млрд. евро на 10 лет под 5,875%; 15 июля 2005 года - на $1,222 млрд. на 8 лет под 5,625% годовых, а также 8-летний обеспеченный заем на $647 млн. под 4,505% годовых.
"Газпром" и Millhouse Capital в конце сентября подписали обязывающие документы на приобретение 72,663% акций ОАО "Сибнефть" за $13,091 млрд. С учетом 3,016% акций "Сибнефти", ранее приобретенных Газпромбанком, доля "Газпрома" в НК должна составить 75,679%. Приобретателем контрольного пакета акций "Сибнефти" выступит голландская "дочка" - Gazprom Finance BV.