Остановимся на конкретных показателях.
За скобками этого исследования мы оставили Сбербанк. Исторически и что называется по определению это кредитное учреждение всегда стоит на первом месте, по основным показателям намного опережает остальные банки. В такой ситуации любые сопоставления будут просто некорректными.
В таблице 1 приведены крупнейшие российские банки по показателю чистых активов, рассчитанных по методике ЦБ РФ на 1 июля 2001 года. За прошедшие три года список крупнейших банков по данному показателю заметно видоизменился. Из банков первой десятки сохранил свои позиции лишь Внешторгбанк. Чистые активы Внешторгбанка в сопоставимых деньгах (с поправкой на индекс инфляции) выросли на 141 процент. Заметно укрепили свои позиции Альфа-банк, Международный Московский банк, Банк Москвы, Газпромбанк. Из перечисленных выше особо отметим Газпромбанк, который наряду с Внешторгбанком составляет дуэт лидеров по абсолютной величине прироста чистых активов.
Если же сделать общий срез, то динамика данного показателя за прошедшие три года обнадеживает. По состоянию на 1.07.01 чистые активы десяти крупнейших по данному показателю банков составляли 704,9 миллиарда рублей, в то время как 1.07.98 чистые активы 10 крупнейших на тот момент банков составляли 192,8 миллиарда рублей. Учитывая высокую степень концентрации в банковском секторе и ключевую роль системообразующих банков на процессы, происходящие в экономике, прогресс первой десятки (в сопоставимых деньгах прирост ее чистых активов составил 11,5 процента) можно считать определенным успехом.
В таблице 2 приведены банки, имеющие наибольший объем депозитов, привлеченных от физических лиц.
Ни для кого не секрет, что Сбербанк здесь остается монополистом. На его долю приходится около 3/4 рынка частных вкладов. На таком фоне успехи других кредитных организаций на данном поприще выглядят весьма скромно, тем более что значительная часть депозитов физических лиц, отражаемых банками на своих балансах, таковыми по сути не являются, а относятся к категории различных зарплатно-депозитных схем.
И все же постепенно ситуация начинает меняться. На наш взгляд, уже в ближайшей перспективе охота за частным инвестором разгорится с новой силой. В последнее время уровень ликвидности банковского сектора устойчиво снижался, что можно заметить по динамике остатков на корсчетах банков в ЦБ. Поэтому банкам придется активнее использовать самые различные источники привлечений средств, в том числе и такой неосвоенный резерв, как средства населения.
Отдельные кредитные организации делают это уже довольно активно. В частности, широкую розничную сеть имеет Альфа-банк (прирост вкладов граждан в сопоставимых деньгах у него составил 364 процента), богатый спектр банковских услуг сотрудникам Газпрома оказывает Газпромбанк (+172 процента). Заслуживает внимания прогресс на данном направлении Банка Москвы и Внешторгбанка.
В таблице 3 приведены банки, имеющие наибольший объем ссудной задолженности в рублях и в валюте.
Здесь сами собой напрашиваются аналогии с 1997 годом. Как и тогда, сейчас доходность на финансовом рынке не впечатляет. И именно на это делают ставку денежные власти. Предполагается, что, не найдя применения на финансовом рынке, денежные потоки сами потекут в реальный сектор, и на отечественного производителя наконец-то прольется инвестиционный дождь. Возможно, так и произойдет. По крайней мере объемы выдаваемых банками конечным заемщикам кредитов растут, а отдельные кредитные организации уже сделали работу с реальным сектором приоритетной в своем бизнесе, о чем и заявили во всеуслышание.
Однако, на наш взгляд, повальная увлеченность кредитованием реального сектора ни к чему хорошему не приведет. Действительно, перспективных заемщиков не так много. В текущей ситуации к ним можно отнести предприятия ряда экспортоориентированных отраслей (прежде всего ТЭК и металлургии) и в связи с курсовой политикой ЦБ за последний год крупных импортеров. Плюс структуры, "приближенные" к федеральным и местным властям.
Однако все они, если можно так сказать, давно поделены. С ними успешно работают такие банки, как Альфа-банк, Внешторгбанк, Газпромбанк, МДМ-Банк, Банк Москвы и Росбанк . Что до остальной, российской экономики, оставшейся на откуп мелким и средним банкам, то тут все гораздо сложнее. Ставки по кредитам конечным заемщикам в последнее время превышают текущие темпы инфляции, вместе с тем далеко не все инвестиционные проекты рентабельны уже изначально. Кроме того, в отсутствие полноценного рынка долгосрочных пассивов для многих банков, не имеющих необходимого запаса ликвидности, выдача долгосрочного кредита (кредитование реального сектора по определению носит долгосрочный характер) может создать серьезные трудности. Таким образом, на основании всего вышесказанного сам собой напрашивается вывод: кредитование реального сектора - это удел "избранных", крупных и сильных банков. Кстати, именно такие банки в большинстве своем и присутствуют в таблице 3.
Если подводить общий итог развития банковской системы за последние три года, то можно выделить три группы банков. Первая - это кредитные организации, в общем и целом сохранившие свои позиции. Сюда можно отнести Внешторгбанк, который благодаря поддержке государства не только рассчитался со своими кредиторами и вкладчиками после известных августовских событий, но и на определенном этапе получил новых клиентов. Во вторую группу банков входят такие кредитные организации, как Альфа-банк, Газпромбанк и Банк Москвы. За счет сохранения собственной клиентской базы, а в немалой степени и за счет расширения собственного бизнеса в результате передела сфер влияния, из банков, сохранивших свои бренды, им удалось добиться наибольшего прогресса.
Наконец, третья группа банков это так называемые бридж-банки. Три года назад о них мало кто знал. Сейчас, забрав все лучшее у неудачников августа-98 (активы, самые перспективные направления бизнеса, лучшие кадры), они заменили многих бывших лидеров, продемонстрировав впечатляющие темпы роста.
Если же говорить об отечественной банковской системе в целом, то, по сути, она не изменилась. Те же действующие лица пусть иногда и под другими вывесками. В какой-то степени это свидетельствует о повышенной устойчивости и саморегуляции. Тем более, что со стороны денежных властей радикальных шагов по реструктуризации банковского сектора принято не было.
В заключение хотелось бы остановиться еще на одном весьма существенном аспекте. С момента возрождения российской банковской системы одной из актуальных проблем было стремление банков выглядеть, если можно так сказать, лучше, чем они есть на самом деле. Такое стремление понятно, и по большому счету в нем нет большого криминала. Однако порой пристрастие некоторых банков к "рисованию балансов" переходит все разумные пределы. К сожалению, российские стандарты бухгалтерского учета позволяют таким "художникам" проявить себя в полной мере.
Между тем потенциальным потребителям банковских услуг нужна объективная информация. Поэтому мы решили сопоставить капитал и активы ряда крупнейших банков, рассчитанных соответственно по российским и международным стандартам бухгалтерского учета (не секрет, что при расчете вышеназванных показателей по международным стандартам бухгалтерского учета значительная часть "воздуха" не учитывается, а потому реальное наполнение таких показателей выше). И вот какой получился результат.
Капитал и активы Внешторгбанка и Газпромбанка, рассчитанные по российским и международным стандартам, близки между собой, а вот у остальных банков отличия уже весьма существенные. Так, у одного из лидеров по капиталу при пересчете по международным стандартам бухгалтерского учета данный показатель уменьшился почти в четыре раза. Сопоставление мы проводили по банкам, попавшим в список журнала The Banker по данным на 1 января 2001 года. Ведь главным образом именно по ним иностранные инвесторы будут составлять свое мнение о российских банках.
Таблица 1
Банк
Активы, млн. руб.
на 01.07.2001
на 01.07.1998
1 Внешторгбанк 143 265 18 125
2 Газпромбанк 98 140 13 579
3 Международный Промышленный Банк 92 563 17 597
4 Международный Московский Банк 74 834 8 610
5 Альфа-банк 70 395 7 397
6 ДИБ 62 032 630
7 Банк Москвы 51 302 5 942
Таблица 2
Банк
Депозиты граждан, млн. руб.
на 01.07.2001
на 01.07.1998
1 Альфа-банк 8 453 555
2 Газпромбанк 7 612 853
3 Банк Москвы 4 813 371
4 Внешторгбанк 4 123 722
5 Райффайзенбанк Австрия 3 910 -
6 Автобанк 3 564 1 163
7 Росбанк 3 504 -
Таблица 3
Банк
Кредиты, млн. руб.
на 01.07.2001
на 01.07.1998
1 Международный Промышленный Банк 62 170 16 401
2 Газпромбанк 47 753 9 542
3 Росбанк 40 594 0
4 Альфа-банк 34 687 4 512
5 Внешторгбанк 32 271 6 187
6 Банк Москвы 24 224 3 088
7 ДИБ 16 144 90