Сценарий фильма «Весельчаки» Феликс Михайлов написал 10 лет назад. Пятеро мужчин, участвующих в травести-шоу, каждый вечер переодеваются в роскошную женскую одежду и вне сцены тоже ведут себя как женщины — в том случае, если окружающие их понимают. Но им приходится сталкиваться и с равнодушием, и с ненавистью, и с желанием их уничтожить.

В мире, состоящем из блесток и перьев, живут Геля, Роза, Лара, Фира и Люся: иногда им приходится называть свои паспортные имена, покупая билет на поезд или участвуя в постановке обычного театра, но эти имена им не родные. О том, почему так произошло, травести будут рассказывать удивленной журналистке: кто-то ещё в советские времена танцевал в костюме цыганки, а потом узнал о трагедии райкомовца, мечтавшего танцевать в платье под Эдит Пиаф, кого-то мать отдала на танцы, а дворовая шпана за это избила, кто-то так сильно рвался из деревни в город, что вырвался совсем в другую жизнь.