Ðàéêèí ðåøèë ïîñòðîèòü íàñòîÿùèé ìàíåæ ïîñðåäè ñöåíû è îòïðàâèòü âñåõ ãåðîåâ ïüåñû â öèðê.  êîíöå êîíöîâ, Êàðëî Ãîööè êîãäà-òî ñî÷èíèë âîëøåáíóþ ñêàçêó ñ ïðåâðàùåíèÿìè. À ãäå æå åùå çàíèìàòüñÿ âîëøåáñòâîì, åñëè íå â öèðêå?
 ýòîì öèðêîâîì ðåâþ ìîæíî îáíàðóæèòü è ôîêóñíèêîâ, è àêðîáàòîâ, è ñèëîâûõ ýêâèëèáðèñòîâ, è êîíå÷íî æå êëîóíîâ. Òàê, íàïðèìåð, ÷òîáû ïåðåäàòü èñòîðèþ î âñòðå÷å äâóõ âëþáëåííûõ, Ïàíòàëîíå (Àðòåì Îñèïîâ), áàñÿ è ïèùà, ðàçûãðàåò ïåðåä Òàðòàëüåé (Èãîðü Ãóäååâ) öåëóþ ïàíòîìèìó â äóõå ïîëóíèíñêîãî Àñèñÿÿ. Íå îáîøåëñÿ ýòîò ñïåêòàêëü è áåç óêðîùåíèÿ äèêèõ çâåðåé, íî òîëüêî âìåñòî ãðîçíûõ àôðèêàíñêèõ ëüâîâ âåñü âå÷åð íà àðåíå íàõîäèëîñü Ñèíåå ÷óäîâèùå â ñèëèêîíîâîé ìàñêå è ñ íàìåðòâî ïðèêëååííîé óëûáêîé. Ïîíà÷àëó íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ÷òî ýòî çà çâåðü òàêîé, íî âñêîðå çðèòåëþ îáúÿñíÿò, ÷òî íåñèìïàòè÷íûé îáëèê - äåëî âðåìåííîå, è åäâà òîëüêî ìîíñòðà ïîëþáèò êðàñàâèöà, Ñèíåå ÷óäîâèùå ìîìåíòàëüíî ñòàíåò ÷åëîâåêîì.
 îæèäàíèè íåèçáåæíîãî õåïïè-ýíäà ïóáëèêà áóäåò íàáëþäàòü çà ðàçíîîáðàçíûìè êóëüáèòàìè, âåñåëèòüñÿ ïî ïîâîäó âïèñàííûõ â ïüåñó øóòî÷åê, à òàêæå âîñõèùàòüñÿ âåíåöèàíñêèìè êðàñîòàìè. Õîòÿ äåéñòâèå ïüåñû ïðîèñõîäèò â ñêàçî÷íîì Íàíêèíå, òåàòðó çàõîòåëîñü íàïîìíèòü î âåíåöèàíñêîì ïðîèñõîæäåíèè Êàðëî Ãîööè. Ïîýòîìó çà ñïèíàìè ãåðîåâ òî è äåëî èç òóìàíà âûðàñòàåò ñîáîð Ñàí-Ìàðêî, è ãîíäîëüåðû, ïðîïëûâàÿ ïîä ìîñòîì Ðèàëüòî, ïðîòÿæíî îêëèêàþò äðóã äðóãà. Õðàáðàÿ êðàñàâèöà Äàðäàíå (Àëåíà Ðàçæèâèíà), ïûòàÿñü âåðíóòü ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê ñâîåìó âîçëþáëåííîìó, ïåðåîäåíåòñÿ â ìóæñêîå ïëàòüå è ñîâåðøèò ðÿä öèðêîâûõ ïîäâèãîâ, äîñòîéíûõ Ãåðàêëà. Ñàìûé çàïîìèíàþùèéñÿ èç íèõ - áèòâà ñ ñåìèãîëîâîé ãèäðîé, êîòîðàÿ çäåñü ïðåäñòàâëåíà â âèäå ìåõàíè÷åñêîãî ìîíñòðà ñ òåëåêàìåðàìè âìåñòî ãîëîâ.
Êîíñòàíòèí Ðàéêèí ïîæåëàë ïîðàçèòü ïóáëèêó âñåìè íàõîäÿùèìèñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè ÷óäåñàìè, è ýòî åìó óäàëîñü. Îí âñåãäà áûë àïîëîãåòîì ÿðêîé òåàòðàëüíîñòè, êîòîðàÿ èç "Ñèíåãî ÷óäîâèùà" òàê è áðûçæåò. Ýòîò ñïåêòàêëü íå ïîðàçèò çðèòåëÿ âèðòóîçíûìè àêòåðñêèìè ðàáîòàìè, çàòî âìåñòî ýòîãî Ðàéêèí ñîòâîðèë ÷òî-òî âðîäå öèðêîâîãî ïàðàäà-àëëå, íàïîëíèâ åãî áðàâóðíîé ìóçûêîé è âåñåëüåì. À ïóáëèêå òîëüêî ýòî è áûëî íóæíî.