Труд: «Роснефть» дает справедливую цену

«Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» предоставила совету директоров ОАО «РН Холдинг» заключение о рыночности оферты миноритариям компании.

«В соответствии с заключением,- сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) представитель «Роснефти», - размер премии к незатронутой новостями о предложении цене обыкновенных и привилегированных акций «РН Холдинга», предлагаемый «Роснефтью» держателям указанных ценных бумаг в рамках добровольной оферты, находится в рамках рыночных значений, предлагаемых покупателями по сравнимым рыночным сделкам». Он также подчеркнул, что привлечение компетенций лучших мировых банковских структур выступает гарантией совершения сделки по справедливым рыночным ценам.

«Роснефть» 18 октября представила в службу Банка России по финансовым рынкам (СФР) оферту миноритарным акционерам «РН Холдинга» (бывшее «ТНК-BP»). Ранее госкомпания сообщала, что предложила миноритарным акционерам «РН Холдинга» выкупить акции на цене 67 рублей за 1 обыкновенную и 55 рублей за 1 привилегированную акцию компании.

Оферта касается 1 918 701 184 обыкновенных акций и 450 000 000 привилегированных акций компании. Таким образом, «Роснефть» готова направить на выкуп акций у миноритарных акционеров «РН Холдинга» порядка 153,3 млрд рублей.(128,5 млрд рублей - на обыкновенные и 24,75 млрд рублей - на привилегированные акции).

Напомним, что «Роснефть» в марте купила «ТНК-BP». Сделка была структурирована так, что у «Роснефти» не возникло обязательств покупать у миноритариев акции ОАО «ТНК-BP Холдинг», в которым были консолидированы российские активы холдинга. В конце сентября премьер Дмитрий Медведев предложил президенту «Роснефти» Игорю Сечину выкупить акции у миноритариев, на что руководство нефтяной компании согласилось.

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выкупить у миноритарных акционеров «РН Холдинга» акции по цене 67 рублей за одну обыкновенную и 55 рублей за одну привилегированную акцию. При этом компания подчеркивала, что данная цена является премиальной к рынку на 30-35%.

Миноритарные акционеры «РН Холдинга», в свою очередь, предлагали выкупить у них ценные бумаги по той цене, по которой «Роснефть» выкупила акции у прежних владельцев ТНК-ВР - ААР и ВР, и называли сумму порядка 100 рублей за одну обыкновенную акцию. Глава британского фонда Templeton Марк Мобиус даже просил президента «Роснефти» И.Сечина о встрече для обсуждения возможности изменения цены выкупа.

«Роснефть», однако, до встречи направила в правительство проект директивы с ценой выкупа акций «РН Холдинга» у миноритарных акционеров, а 16 октября провела заседание совета директоров, на котором окончательно утвердила цены для оферты.