Российская инвестиционная компания «АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут более 23% акций «Детского мира».
Как сообщает ТАСС, ценные бумаги будут проданы в рамках SPO (вторичное размещение акций). Продавцы разместят 175 миллионов акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку.
«Запуская сделку по предложению акций «Детского мира», мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира», тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде», - сказал президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Со своей стороны, официальный представитель АФК «Система» сообщил, что в компании наблюдают высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов к SPO «Детского мира». По его словам, большинство покупателей - это международные инвестиционные фонды из Великобритании, Европы и США.
По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 миллиарда рублей, из которых 12,5 миллиарда получит АФК «Система».
Вырученные от SPO средства в АФК «Система» намерены использовать в числе прочего для погашения долговых обязательств. По итогам второго квартала текущего года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК «Система» составили почти 218 миллиардов рублей. Стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 миллиардов руб.
После продажи доля «Системы» в «Детском мире» составит 33,4%, РКИФ - 9%. 57,6% акций будут в свободном обращении. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.
Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир», ELC и ABC, а также магазины товаров для животных «Зоозавр». Доля АФК «Система» в ритейлере составляла 52,1% акций, РКИФ — 14%, free float — 33,9%.
