На прошлой неделе состоялось турне главы «Роснефти» Игоря Сечина, в ходе которого он побывал в Китае, встретился в Сочи с итальянскими партнерами «Роснефти» и открыл офис Rosneft Deutschland в Берлине. Такая география бизнеса говорит о том, что компания придерживается многовекторного подхода в своем развитии.
Один пояс — одна нефть
В КНР «Роснефть» подписала Соглашение о создании Совместного координационного комитета с китайской CNPC. Этот новый институт будет содействовать реализации договоренностей, достигнутых ранее между компаниями, и продвижению проектов сотрудничества по таким стратегическим направлениям, как долгосрочные поставки нефти и развитие СПГ-проектов, разведка и разработка нефтегазовых месторождений, нефтепереработка, производство оборудования, научно-технические исследования.
В рамках форума «Один пояс — один путь» состоялся круглый стол по вопросам энергетики, организованный CNPC. На мероприятии был представлен доклад Игоря Сечина «Взаимодействие в энергетической и финансовой сферах».
В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером России, а РФ — одним из основных поставщиков энергоресурсов в КНР. «В 2016 году Россия заняла первое место по объему поставок сырой нефти в Китай, обеспечив почти 14% китайского импорта. В структуре экспорта российской нефти доля Китая в прошлом году достигла 20,6%, что сделало его нашим ключевым торговым партнером в этой сфере, — говорится в докладе главы «Роснефти». — В I квартале 2017 года объем поставок российской нефти в Китай увеличился еще на 12% относительно I квартала 2016 года. «Роснефть» и CNPC как крупнейшие национальные нефтегазовые компании традиционно занимают лидирующие позиции в энергодиалоге, — отмечает Игорь Сечин. — По итогам прошлого года «Роснефть» поставила в Китай 34,5 млн т нефти — вдвое больше, чем тремя годами ранее. Сейчас каждая десятая тонна импортируемой Китаем нефти поставляется «Роснефтью». Такие результаты были бы невозможны без нашего партнерства с CNPC, которая приобретает 80% всей нефти, поставляемой «Роснефтью» в КНР».
В этом году «Роснефть» намерена поставить в Китай 36,4 млн т, или около 730 тысяч баррелей в день, нефти, исходя из запланированного расширения контрактов на поставку и прогнозов объема спотовых продаж. «В этом году планируется поставить 30 млн т в рамках долгосрочных контрактов», — сообщила компания агентству Platts, добавив, что спотовые поставки по тендерам за первые три месяца 2017 года достигли 1,6 млн т. С условием сохранения объемов на протяжении следующих месяцев спотовые поставки составят 6,4 млн т.
В I квартале 2017 года поставки «Роснефти» китайской CNPC выросли на 7% в годовом исчислении, при этом они осуществлялись через трубопровод Сковородино — Мохэ, из тихоокеанского порта Козьмино или через Казахстан, сообщает НК. «Кроме того, компания экспортирует нефть в Китай через международных трейдеров из Козьмино и порт в Новороссийске», — добавили представители «Роснефти». В прошлом году «Роснефть» поставила в Китай 34,5 млн т нефти, что на 13,5% больше в годовом исчислении. Около 80% объемов экспорта приходится на поставки по долгосрочным контрактам (27,4 млн т), остальное было доставлено «с помощью железнодорожных перевозок, а также через порты Козьмино, Новороссийск и Де-Кастри», — сообщает «Роснефть».
«Роснефть» стремится к углуб-лению сотрудничества с Китаем, работая на энергетических рынках и создавая межгосударственные вертикально интегрированные цепочки, в том числе предполагающие взаимные инвестиции и совместные проекты в таких сферах, как разработка технологий, сервис, поставки оборудования. Только такие отношения способны обеспечить энергетические интересы России и Китая не на пять или 15 лет, а на долгие десятилетия.
Китайский интеграл
Важным примером межгосударственной вертикальной интеграции Сечин считает проект по строительству Тяньцзиньского НПЗ, который «Роснефть» реализует в партнерстве с компанией CNPC. В докладе отмечается большой потенциал совместных проектов в сфере нефтегазохимии, свидетельством чему служит продуктивное взаимодействие «Роснефти» с китайской национальной химической корпорацией ChemChina по проекту строительства Восточной нефтехимической компании (ВНХК), а также с компанией Sinopec по проекту строительства высокотехнологичного многопродуктового комплекса в Богучанах.
Игорь Сечин также подчеркивает эффективное развитие сотрудничества с китайскими компаниями в области высокотехнологичных сервисных услуг и поставок оборудования. Напомним, что с компанией Yantai Jereh Oilfield Services «Роснефть» в 2015 году подписала меморандум о взаимопонимании в области производства оборудования для ГРП и гибких насосно-компрессорных труб, а также оказания сопутствующих услуг, а с компанией Kerui в 2016 году — меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере нефтепромысловых услуг.
.jpg)
В КНР «Роснефть» подписала соглашение о создании Совместного координационного комитета с китайской CNPC, и руководители компаний скрепили договор рукопожатием
В качестве примера взаимовыгодного партнерства Сечин приводит сотрудничество с поставщиками оборудования для строящегося в районе Владивостока СК «Звезда». «С китайской компанией China Heavy Industry Corporation Nantong заключен договор на поставку кранового оборудования для достроечного стапеля СК «Звезда», — сообщается в докладе. — С компанией Beihai Shipbuilding Heavy Industry действует контракт на строительство и поставку уникального транспортно-передаточного дока».
Сечин проинформировал китайских коллег, что в ближайшие месяцы будет закрыта сделка по приобретению корпорацией Beijing Gas 20-процентной доли предприятия «Верхнечонскнефтегаз», которому принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения с текущими извлекаемыми запасами в 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд кубомет-ров газа. По мнению главы «Роснефти», реализация проекта по вхождению корпорации Beijing Gas в предприятие «Верхнечонск-нефтегаз» открывает широкие возможности по развитию сотрудничества в сфере поставок «Роснефтью» природного газа в Китай. «Роснефть» и Beijing Gas, — отмечает Сечин, — рассматривают варианты развития комплексного сотрудничества в регионе Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, предполагающего геологоразведку углеводородов, разработку месторождений, добычу и реализацию газа. Стороны также анализируют возможности совместной работы в сфере расширения использования газомоторного топлива«.
Объясняя устойчивость российской нефтяной отрасли к ценовым шокам, Игорь Сечин заявляет, что причинами этого феномена являются «масштаб и высокое качество российских ресурсов углеводородов, развитая инфраструктура обеспечения поставок, многолетние традиции подготовки отраслевых кадров и хорошая инженерная школа». На основе этих предпосылок российские нефтяные компании обеспечивают один из минимальных в мире уровней удельных расходов на разработку запасов. В «Роснефти» сегодня это до 2,5 доллара за баррель.
«В России подготовлены и реализуются крупные экономически привлекательные новые проекты, — говорится в докладе, — в то время как большинство зарубежных публичных и национальных компаний сокращают капитальные затраты и вынуждены пересматривать портфели проектов в связи с отсутствием эффективных объектов для инвестиций в складывающихся ценовых условиях».
В заключении доклада Сечин отмечает, что «Роснефть» готова предоставить китайским партнерам дополнительные возможности для существенного расширения сотрудничества в проектах по освоению перспективных месторождений нефти и газа на шельфе. Он также обращает внимание, что за последние годы, уже в условиях санкций, «Роснефть» выполнила на арктическом шельфе большой объем сейсмических исследований и открыла свыше 120 новых перспективных структур, создав тем самым очень хорошие условия для подтверждения крупных промышленных открытий«.
«В ближайшее десятилетие максимальные перспективы связаны с эффективным использованием нашей уникальной ресурсной базы традиционной нефти, в том числе в районах со сложившейся инфраструктурой в Западной Сибири, — говорится в докладе. — Только у «Роснефти» доказанные запасы составляют 29,8 млрд баррелей, что и без расширения этой базы обеспечивает наше развитие на горизонте 20 лет».
Большие перспективы связаны также с разведкой и добычей углеводородов в близких к Китаю районах Восточной Сибири, Якутии и на шельфе Охотского моря. По оценке главы «Роснефти», добыча нефти и газового конденсата на Востоке России достигла в прошлом году 68,7 млн т в год, увеличившись за 5 лет на 39%. «В целом, — резюмирует Сечин, — мы идем на открытие нашей ресурсной базы, привлекаем иностранных партнеров как для разделения рисков, так и для усиления и развития отраслевых технологических компетенций».
Итальянцы в России
На следующий день после окончания форума в Китае в Сочи прибыла с визитом итальянская правительственная делегация во главе с премьером Паоло Джентилони. В ходе этого мероприятия «Роснефть», безусловно, играла ключевую роль среди российских компаний. С итальянской Eni ей удалось подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере нефтепереработки, трейдинга и добычи углеводородов. Документ закрепляет также ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей. Это еще раз подтверждает перспективность совместной деятельности по разработке морского шельфа. В ближайшее время «Роснефть» планирует вместе с Eni начать бурение скважины на Западно-Черноморском лицензионном участке. Кроме того, стороны рассмотрят дальнейшее расширение международного сотрудничества, в том числе в рамках проекта «Зохр» на шельфе Египта, а также перспективы совместных поставок нефтепродуктов в эту страну.
Корпорация Eni — один из стратегических партнеров «Роснефти». Компания стремится расширить сотрудничество с ней практически по всей технологической цепочке: в геологоразведке, добыче, нефтепереработке и развитии технологий. И как отмечал в прошлом году Игорь Сечин в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 , «со временем «Роснефти» удастся воплотить в жизнь мечты основателя Eni Энрико Маттеи — об участии итальянской компании в масштабных добычных проектах на территории России». Еще в апреле 2012 года «Роснефть» и Eni подписали Соглашение о комплексном сотрудничестве, в соответствии с которым предусмотрено совместное освоение участков Черного и Баренцева морей на территории России, а также участие «Роснефти» в международных проектах. А в июне 2016 года в рамках XX Петербургского международного экономического форума было подписано Соглашение об основных условиях сотрудничества с итальянской компанией, предусматривающее среди прочего партнерство в проектах сегмента «Разведка и добыча».
В целом сотрудничество «Роснефти» с итальянскими компаниями носит интегральный, комплексный характер — от разведки и добычи до переработки, нефтесервиса и даже логистического обеспечения, технологического сотрудничества. В ходе визита итальянской делегации в Россию «Роснефть» подписала также соглашение о производственном сотрудничестве с итальянской нефтесервисной компанией Pietro Fiorentini. Соглашение предусматривает возможность заключения контракта на проведение опытно-промышленных испытаний оборудования по измерению добываемого объема углеводородов на одном из месторождений «Роснефти». С компанией Tecnoclima — одним из мировых лидеров по производству климатического оборудования для нефтегазовой отрасли — подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поставок, модернизации и сервисного обслуживания систем отопления и вентиляции для буровых установок.
Хороший сигнал для ФРГ
В конце недели Игорь Сечин совершил также рабочий визит в Германию, где провел ряд встреч с представителями делового сообщества страны и принял участие в мероприятии, посвященном открытию офиса дочернего общества компании — Rosneft Deutschland GmbH — в городе Берлине.
В рамках визита также состоялась встреча главы «Роснефти» с министром экономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс. Игорь Сечин проинформировал Бригитту Циприс о деятельности компании в Германии. Cтороны обсудили перспективы развития бизнеса «Роснефти» в качестве самостоятельного игрока на немецком энергетическом рынке.
Кроме того, Игорь Сечин провел встречу c председателем комитета акционеров Nord Stream AG Герхардом Шредером и управляющим директором компании Nord Stream AG, членом совета директоров «Роснефти» Маттиасом Варнигом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности операционной деятельности «Роснефти» в Германии и укрепления сотрудничества с немецкими партнерами компании. Глава «Роснефти» обсудил ход производственной деятельности с управляющими директорами трех НПЗ в Германии, долями в которых владеет ПАО «НК «Роснефть»: PCK, MiRO, Bayernoil.
В рамках визита состоялась также встреча Игоря Сечина с исполнительным директором Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом. Стороны сошлись во мнении, что участие «Роснефти» в энергетике Германии увеличит эффективность ее деятельности, укрепит и расширит позиции компании на рынках сбыта продукции, в том числе в Центральной и Восточной Европе.
.jpg)
Глава «Роснефти» Игорь Сечин презентует открытие офиса Rosneft Deutschland в столице Германии
В торжественном мероприятии по случаю открытия офиса Rosneft Deutschland в Берлине приняли участие представители руководства «Роснефти», немецкого делового сообщества, директора НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO, журналисты. В своем докладе на мероприятии Игорь Сечин в частности отметил: «За последние семь лет мы поставили в Германию 132 млн т нефти на сумму более 75 млрд евро, обеспечив около четверти импорта нефти страны. Сегодня мы являемся акционерами трех крупных нефтеперерабатывающих заводов и обеспечиваем 5 тысяч рабочих мест непосредственно на наших предприятиях в стране».
«Роснефть» увеличила поставки нефти в ФРГ с 12,9 млн т в 2012-м до 22,5 млн т в 2016 году. В 2016 году объем переработки нефти на НПЗ в Германии увеличился на 17,8%. Компания произвела 13,7 млн т нефтепродуктов (80% — светлые нефтепродукты), что демонстрирует высокие операционные показатели и технологическую оснащенность перерабатывающих мощностей. «В течение пяти лет «Роснефть» направит совокупно 600 млн евро на модернизацию своих немецких НПЗ, из них 300 млн евро уже выделены, — заявил Игорь Сечин. — Теперь в Германии будет функционировать дочернее предприятие «Роснефти» — добавил он. — Мы развиваем свой бизнес, в том числе, в области поставок нефтепродуктов немецким потребителям — в распределительных сетях, бункеровке и авиатопливе».
«Роснефть» также активно сотрудничает с немецкими предприятиями в различных сферах, в том числе в закупках оборудования, автомобилей, катализаторов, компонентов и присадок для производства бензина и дизтоплива, в оказании нефтесервисных услуг.
НПЗ «Шведт» – немецкий актив «Роснефти» и главный поставщик топлива для Берлина
В заключение выступления глава «Роснефти» подчеркнул, что нефтеперерабатывающий бизнес в Германии является стратегическим направлением развития компании: «Как мне представляется, за шесть лет работы в этом секторе мы зарекомендовали себя как надежного предсказуемого партнера с долгосрочным видением развития активов».
Глава восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс считает хорошим сигналом для экономики Германии начало работы компании Rosneft Deutschland GmbH на рынке ФРГ. «Развитие бизнеса «Роснефти» является доказательством неослабевающего интереса со стороны российских нефтяных предприятий к европейскому рынку», — сказал Хармс, добавив, что «данное сотрудничество, которое продолжается более 40 лет, вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии».
Вокруг «Дружбы»
С 2011 года «Роснефть» вошла в нефтеперерабатывающий бизнес на немецком рынке. Выбор объектов инвестиций был для «Роснефти» неслучаен. НПЗ, расположенные на территории Восточной Германии, с момента своего создания технологически и инфраструктурно связаны с российскими месторождениями нефти.
НПЗ «Шведт», созданный в период с 1959 по 1964 год, изначально был технологически приспособлен к поставкам нефти сорта «Юралс» по северной ветке нефтепровода «Дружба». Учитывая эти факторы, «Роснефть» давно была заинтересована в создании интегрированной цепочки поставки нефти в Германию внутри корпоративного контура.
Инфраструктурное преимущество можно реализовать и с помощью южной ветки «Дружбы», технологически примыкающей к НПЗ Южной Германии с долевым участием «Роснефти» — MiRO и Bayernoil. В целях повышения надежности снабжения и эффективности работы этих НПЗ «Роснефть» планирует реализовать проект прокачки нефти из России по южной ветке нефтепровода «Дружба» и далее по чешскому нефтепроводу Кралупы — Ингольштадт — до 4 млн т в год до входа в Трансальпийский нефтепровод (TAL). Поставки, по словам представителей «Роснефти», будут экономически эффективны и дополнят традиционные поставки на эти НПЗ из итальянского порта Триест, который работает сегодня на пределе мощностей.
29 декабря 2016 года «Роснефть» и BP завершили сделку по реформированию СП, с 1 января 2017 года эти договоренности вступили в силу. По ее итогам «Роснефть» стала прямым акцио-нером и увеличила свои доли участия в НПЗ PCK («Шведт») — до 54,17% (с 35,42%), НПЗ MiRO — до 24% (с 12%), НПЗ Bayernoil — до 25% (с 12,5%). В результате этой реорганизации «Роснефть» получила контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки до 12,5 млн т в год и стала третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке.
Сделка по реорганизации СП ROG свидетельствует о развитии энергодиалога между Россией и Европой. В основе этого диалога — эффективные поставки нефти на немецкие НПЗ по нефтепроводу «Дружба». Благодаря логистическим преимуществам «Роснефть» сможет эффективно осуществ-лять операционную деятельность в Германии, а доступ к конечным потребителям позволит ей увеличить маржинальность реализации нефтепродуктов собственного производства. Участие в крупнейших немецких НПЗ обеспечит интеграцию с трейдинговым подразделением компаниии и в результате дополнительно повысит экономические показатели осуществленной инвестиции.
Три немецких НПЗ, доли в которых имеет «Роснефть», — это одни из самых современных перерабатывающих предприятий в Западной Европе. Глубина переработки — 93%, индекс сложности по Нельсону — 9,1. На протяжении многих лет проводится процесс модернизации заводов. Тем не менее «Роснефть» намерена постоянно инвестировать в поддержание и наращивание их мощностей, поддерживать надежность и эксплуатационную готовность оборудования, увеличивать выход светлых нефтепродуктов и неф-техимии. Например, НПЗ MiRO — крупнейший НПЗ Германии с мощностью 14,9 млн т в год, НПЗ «Шведт» с мощностью 11,6 млн т в год — главный поставщик топлива для Берлина. Большинство самолетов, вылетающих из немецкой столицы, заправлены топливом с этого завода. Индекс Нельсона у НПЗ «Шведт» — 9,8. Надо сказать также, что «Шведт» — одно из первых предприятий Германии, где началось производство топлива с биокомпонентами.
Чтобы обеспечить сырье для своей растущей сети международных НПЗ, «Роснефть» расширяет деятельность в нефтетрейдинге за счет органического роста и диверсификации источников нефти. Компания стремится заключать сделки по предоплате с другими производителями, аналогичные сделке с иракским Курдистаном. Курдскую нефть в первую очередь она планирует направить на немецкие НПЗ. Поставка объемом 600 тысяч баррелей будет отгружена в порту Триеста и направлена на нефтеперерабатывающие активы по нефтепроводу TAL.
Выбор Германии в качестве основного целевого рынка был вполне осознанным и произошел в 2011 году с приобретением доли в СП ROG. И ставка на Германию себя оправдала. Экономика страны стабильно развивается. Немецкий рынок стабилен, имеется дефицит и рост потребления по основным нефтепродуктам, таким как дизельное топливо, авиационное топливо. Основной перерабатывающий актив — НПЗ «Шведт» позволяет снабжать столичный регион Берлин — Бранденбург, который, по оценкам экспертов, будет развиваться. С началом самостоятельной операционной деятельности перед «Роснефтью» открывается ряд новых бизнес-предложений.
«Роснефть» ставит задачей стать для потребителей Германии не просто поставщиком углеводородов, а поставщиком спектра товаров и услуг. Придерживаясь этого подхода, в своем развитии компания рассматривает инвестиции в сегменты АЗС, авиатопливообеспечения, в экспорт немецких нефтепродуктов на рынки ближайших стран (Бенилюкс, Швейцария, Австрия), в прямое обеспечение НПЗ электроэнергией.
«Роснефть» рассчитывает реализовывать авиатопливо, производимое на немецких заводах, по прямым контрактам с авиаперевозчиками в крупнейших немецких аэропортах. Кроме того, российская компания намерена выйти на немецкий дорожно-строительный рынок со специальной линейкой полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) «Альфабит». При этом совместно с рядом институтов и научных организаций Германии «Роснефть» планирует адаптировать рецептуры ПБВ «Альфабит» к требованиям немецкого рынка. Компания также намерена организовать поставки судового топлива в морские порты Германии. Такой игрок, как «Роснефть», может значительно увеличить степень конкуренции на немецком рынке, расширив спектр возможностей для поставщиков и обеспечив весьма привлекательные ценовые условия для потребителей.
«Мы не имеем возможности поставок трубопроводного газа в связи с законодательными ограничениями. Но торговлей газом, в том числе и в Европе, мы уже занимаемся», — заявил Сечин, напомнив, что в европейских странах газом торгует швейцарская «дочка» «Роснефти» Rosneft Trading, «которая закупает газ на рынке». «Мы поставляем газ в Египет по долгосрочному контракту, имеем газовые активы в международных проектах. И конечно, мы заинтересованы в развитии этого бизнеса, — сказал он. — В Германии будем работать на рынке. Может быть, когда-нибудь и поставим сюда свой газ тоже. Может быть, не российский, но, скажем, с того же проекта «Зохр». Потом, у нас есть проект сжижения газа «Печора СПГ» — это тоже один из альтернативных вариантов поставок, который не пользуется ограничениями при экспорте. Поэтому будем использовать все варианты работы».
Незаконные санкции
Санкции, введенные в отношении деятельности «Роснефти» некоторыми европейскими странами и США, по мнению Сечина, оказали существенное влияние на капитализацию компании. Глава «Роснефти» также отметил в Берлине, что в настоящее время бесполезно обсуждать перспективы снятия санкций, «Роснефть» успела адаптироваться к ним.
Сечин заявил, что компания считает санкции противозаконными, а отрицательные решения судов не остановят ее от подачи новых исков. «Роснефть» продолжит защищать интересы своих акционеров, практически половина из которых являются иностранными юридическими и физическими лицами, в том числе европейскими. Компания считает решение суда политизированным, ведь тот же суд в других политических обстоятельствах по аналогичным искам, например от Ирана, принимал противоположные решения. Суд ЕС, по мнению многих экспертов, становится сейчас инструментом политического поощрения или наказания, что является показателем кризиса европейской системы судопроизводства.
Сечин убежден, что европейцы, введя санкции, перевели политические проблемы на корпоративный уровень. Объектами санкций в итоге стали западные крупные корпорации, десятки компаний- партнеров, сервисных компаний. Механизм односторонних санкций с применением признанных международных инструментов, например доллара, может быть разрушительным для этих международных инструментов. Они просто перестанут быть универсальными и международными.
Несмотря на санкции, долговая нагрузка компании, по мнению Сечина, находится на комфортном уровне. Фундаментальная стоимость «Роснефти» составляет около 100 млрд долларов, а через три-четыре года в случае отмены санкций этот показатель возрастет до 130-150 млрд долларов. Говоря в целом о деятельности компании в условиях сложной экономической обстановки в России, Сечин подчеркнул, что «Роснефть» уверенно чувствует себя, несмотря на волатильность курса рубля. При этом на улучшение показателей «Роснефти» оказала влияние девальвация рубля. «Часть рублевых затрат мы эффективно используем на обеспечение этой эффективности. Но даже при курсе 30 рублей за доллар наши затраты будут равны порядка 4,1 доллара за баррель», — заявил Сечин.
Ресурсы российской нефтяной компании, добавил он, позволяют работать без дополнительных вложений в геологоразведку еще 22 года. «Даже в условиях волатильности на рынках мы достаточно уверенно будем себя чувствовать. Я еще раз обращу ваше внимание на объем ресурсной базы. В случае необходимости мы без проведения крупных капитальных вложений, без геологоразведки с этой ресурсной базой без уменьшения добычи можем работать 22 года», — отметил Сечин.
